Relatórios financeiros que chegam sozinhos por e-mail

DRE, DFC e inadimplência no e-mail do sócio, do contador ou da diretoria, toda semana ou todo mês, com o arquivo anexo.

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O que é

Relatórios automáticos por e-mail: o conceito em dois parágrafos

Todo mês alguém precisa mandar os números para os sócios, para o contador ou para o banco: abrir o sistema, exportar o relatório certo, conferir o período e anexar no e-mail. É uma tarefa que se repete, e por isso mesmo é esquecida ou atrasa.

No JobFinance, o relatório é agendado uma vez e sai sozinho no dia marcado. Quem recebe não precisa ter acesso ao sistema, e o arquivo é o mesmo que a tela exporta.

No JobFinance

Como funciona na prática

DRE, DFC ou inadimplência

Escolha o relatório e a empresa, ou o grupo. A DRE e a DFC saem em PDF ou Excel; a inadimplência sai em PDF, por faixa de atraso, a receber ou a pagar.

Período contado a partir do envio

Mês anterior, mês atual, últimos 3 meses, últimos 12 meses ou ano atual. Um envio todo dia 5 com o mês anterior manda sempre o mês que acabou de fechar.

Semanal ou mensal

Escolha o dia da semana ou o dia do mês. O e-mail sai por volta das 7h, e se num dia marcado o envio falhar, ele sai na manhã seguinte, uma vez só, com o período certo.

Até 10 destinatários

Cada um recebe a própria mensagem, sem ver os outros endereços. O botão Enviar agora manda na hora, para conferir como chega.

Conferência a cada envio

No dia do envio o sistema confere de novo a permissão de quem agendou e o acesso à empresa. Se algo mudou, o relatório não sai e o motivo aparece na lista.

Descadastro e e-mails que voltam

Quem recebe pode sair com um clique no fim do e-mail. Endereços que devolvem a mensagem ou marcam o relatório como spam saem sozinhos da lista, e quem agendou vê quem saiu e por quê.

Resultado

O que muda na sua empresa

Os números chegam aos sócios sem ninguém lembrar de mandar
Contador recebe o fechamento sem precisar de login
Mesmo arquivo da tela, sem montar relatório à mão
Lista de destinatários sempre limpa

Para quem

Segmentos que mais usam

Grupos empresariais e holdings

Escritórios de contabilidade e BPO financeiro

Franquias e redes

Agências e consultorias

Ver todos os segmentos →

FAQ

Perguntas sobre relatórios automáticos por e-mail

O destinatário precisa ter acesso ao sistema?

Não. Qualquer e-mail pode receber. Os números são os que quem agendou vê, então inclua só quem pode ver aquelas informações.

Quantos destinatários cada envio aceita?

Até 10 por agendamento. Cada pessoa pode criar quantos agendamentos precisar, e cada uma vê e mexe só nos próprios.

Como alguém para de receber?

Clicando em Descadastrar, no fim do próprio e-mail, e confirmando na página que abre. Sai só aquele endereço, só daquele envio, sem precisar de login.

Em qual plano está disponível?

Em todos os planos, para a DFC e a inadimplência. A DRE por e-mail acompanha a DRE gerencial, no plano Profissional Avançado. Agendar depende da permissão de exportar o relatório.