Todos os clientes do seu escritório numa carteira só
Para escritórios contábeis, BPO financeiro e consultorias que cuidam do financeiro de vários grupos empresariais. Cada cliente com os próprios dados, a sua equipe entrando em todos com o mesmo login e o escritório escolhendo quem paga a assinatura.
Sem custo para ser parceiro. A carteira é liberada na hora, sem aprovação.
Do cadastro à carteira em poucos minutos
-
1
Crie a sua conta
O mesmo cadastro de qualquer usuário: nome, e-mail e senha. Logo em seguida, os dados do escritório.
-
2
Cadastre os clientes
Nome do grupo, plano e quem paga a assinatura. Se quiser, use outro cliente como modelo de plano de contas e convide o cliente para acompanhar.
-
3
Traga a sua equipe
Convide cada pessoa pelo e-mail, com o papel no escritório e o perfil nos clientes: Administrador, Operador ou Consultor.
-
4
Acompanhe pela Carteira
Veja de uma vez quais clientes têm contas vencidas ou lançamentos sem categoria e entre em qualquer um com um clique.
Feito para quem opera o financeiro de muitos clientes
O escritório é uma camada acima dos clientes: cada cliente continua com o próprio espaço no JobFinance, e o escritório enxerga e atende todos a partir da Carteira.
Carteira com a situação de cada cliente
Contas a pagar e a receber vencidas, lançamentos sem categoria e o último lançamento de cada cliente, sem abrir um por um.
Cada cliente é um grupo completo
Vários CNPJs, plano de contas e centros de custo próprios e o consolidado do grupo nos relatórios. Os dados de um cliente nunca se misturam com os de outro.
O padrão do escritório em todo cliente novo
Escolha um cliente como modelo e o novo já nasce com o mesmo plano de contas e os mesmos centros de custo, sem copiar nenhum lançamento.
Equipe sem cadastro cliente a cliente
Com um perfil nos clientes, a pessoa entra sozinha em todos os clientes que o escritório cadastrou, inclusive nos próximos. Quem sai da equipe perde esses acessos na hora.
Um login, um cliente por aba
O mesmo login serve para o escritório e para cada cliente. Abra um cliente em cada aba do navegador, sem risco de lançar no cliente errado.
A rotina do BPO no mesmo lugar
Conciliação bancária por OFX, contas a pagar e receber com anexos, importação de XML de notas, centros de custo com rateio e os relatórios do plano de cada cliente.
Você escolhe, cliente a cliente, quem paga
A escolha é feita no cadastro de cada cliente e pode mudar depois. A troca vale a partir do próximo ciclo, sem cobrança proporcional.
O escritório paga
- Uma fatura por mês com todos os clientes que o escritório paga, num boleto só, com Pix.
- Uma nota fiscal para o escritório, com o detalhe de cada cliente na fatura.
- Condição comercial negociada conforme o tamanho da carteira.
- Você escolhe o plano de cada cliente e troca quando precisar.
O cliente paga
- O cliente paga a própria assinatura direto ao JobFinance.
- Começa com 14 dias de teste no plano que você escolher.
- Os clientes que o escritório cadastrou e que pagam direto geram comissão para o escritório enquanto estiverem ativos e na carteira.
O preço é o da tabela, por empresa. O valor de cada cliente é o preço do plano multiplicado pelas empresas ativas dele.
O cliente continua dono dos dados
-
Acesso visível
O cliente vê quais escritórios têm acesso e pode remover o acesso quando quiser.
-
Liberação pelo cliente
Nos clientes que já usavam o JobFinance, é o próprio cliente quem libera o acesso da sua equipe.
-
Pagamento flexível
O cliente pode assumir o pagamento da assinatura a qualquer momento, sem perder nada do que já foi feito.
Perguntas de quem atende vários clientes
Traga a carteira do seu escritório para o JobFinance
Crie a conta, cadastre o escritório e o primeiro cliente em poucos minutos. Ficou alguma dúvida? O nosso time responde pelo WhatsApp.